CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
3s capital

Chiến lược đầu tư của chúng tôi cho mỗi giai đoạn được bắt đầu từ việc đối tác chuyên gia phân bổ tài sản, lựa chọn tỷ trọng cổ phiếu, tiền...trong danh mục. Đơn vị, đối tác chuyên gia của 3S sẽ tập trung vào việc nghiên cứu chu kỳ của nền kinh tế, chu kỳ của thị trường chứng khoán và quyết định tỷ trọng cổ phiếu phù hợp cho mỗi giai đoạn. Danh mục cũng có thể sử dụng đòn bẩy (leverage) để gia tăng lợi nhuận hoặc có thể nắm giữ 100% tiền mặt và bán hợp đồng tương lai (VN30F) khi cần thiết. Vì thế chiến lược đầu tư của danh mục có thể dẫn tới tỷ lệ cổ phiếu có thể lớn hơn 100% hoặc tỷ lệ cổ phiếu có thể nhỏ hơn 0%.

Sau khi đã xác định được tỷ trọng cổ phiếu phù hợp, Đối tác chuyên gia chiến lược 3S sẽ dựa trên việc nghiên cứu các yếu tố cơ bản (Fundamental) của các doanh nghiệp để ra các quyết định đầu tư lựa chọn cổ phiếu. Bên cạnh các cổ phiếu niêm yết, danh mục đầu tư cũng có phân bổ vào các chứng khoán phái sinh như chứng quyền (Covered warrant – CW), hợp đồng tương lai (VN30F) cho mục đích gia tăng lợi nhuận hoặc phòng ngừa rủi ro (Hedging) cho danh mục. Nếu danh mục đang nắm giữ các cổ phiếu rất triển vọng, mà cần giảm tỷ trọng cổ phiếu cho tổng thể danh mục thì 3S Capital sẽ thực hiện hoạt động Hedging thông qua việc bán hợp đồng tương lai và vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

Phương pháp lựa chọn cổ phiếu cụ thể của Đối tác chuyên gia chiến lược dựa trên nền tảng của phương pháp đầu tư giá trị (Value investing) , kết hợp hỗ trợ của hệ thống AI, cảnh báo,đánh giá , lọc cổ phiếu tự động. Việc đầu tư dựa trên việc đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận, dòng tiền của doanh nghiệp hoặc là khối lượng tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu.

Sau khi lựa chọn cổ phiếu dựa trên phân tích yếu tố cơ bản, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, Đơn vị đối tác chuyên gia dựa trên phân tích kỹ thuật, tình trạng dòng tiền trên thị trường và dòng tiền theo ngành dưới sự hỗ trợ của hệ thống phân tích dòng tiền tự động được thiết kế riêng để ra quyết định mua,bán cổ phiếu.

*   Đối tác chuyên gia tập trung nhiều vào việc nắm giữ lâu dài những doanh nghiệp tốt, có khả năng phát triển trong tương lai, nhưng cũng sẵn sàng bán khi giá cổ phiếu vượt quá giá trị thật và chuyển đổi sang các cổ phiếu khác tiềm năng hơn.

*  Mức lợi nhuận thu được từ đầu tư kỳ vọng 30-50%/năm, tương ứng với mức lợi nhuận ROE khoảng 20%/năm mà một doanh nghiệp hoạt động tốt trong nền kinh tế có thể đạt được cộng với từ 10 – 30% chênh lệch từ việc mua được giá rẻ hoặc bán giá cao hơn giá trị thật.

*   Đầu tư vào các doanh nghiệp sau khi đã nghiên cứu chi tiết về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, triển vọng ngành và sự cạnh tranh trong ngành mà doanh nghiệp đó đang tham gia và từ đó có thể xác định được giá trị của doanh nghiệp. Việc ra quyết định đầu tư chỉ được thực hiện khi có một biên an toàn  đủ lớn để phòng ngừa cho các sai sót có thể mắc phải trong quá trình nghiên cứu và định giá doanh nghiệp